Zakládání servisních aktivit
Aplikace Servisní aktivity
Založit servisní aktivitu můžete prostřednictvím aplikace Servisní aktivity, kterou najdete v hlavním přehledu aplikací. Aplikaci si můžete pomocí Nastavení aplikací připíchnout na hlavní lištu nebo přesunout na uvítací panel, aby byla ihned dostupná po přihlášení.
Nová servisní aktivita
Servisní aktivity lze přidat buď pomocí tl. Rychle přidat nebo Přidat více. Rychlé přidání je 1 klik k založení posledně vybraného typu servisní aktivity.
Přidat více je výběrem z různých typů servisních aktivit.
V případě, že jste si nastavili Servisní aktivity do hlavního menu aplikace, můžete využít zkrácené volby pro založení Servisní aktivity.
V průběhu zakládání servisní aktivity je možné zadat:
- Název/přehled servisní aktivity
- Referenční číslo (není nutné vyplňovat, po uložení se číslo založí samo)
- Klient je výběrem z databáze složek klientů
- Servisní smlouva je karta servisované techniky, tuto je možné založit v průběhu zakládání servisní aktivity
- Externí kontakt je kontaktem na zástupce klienta
- Popis je hlavní text zadání pro realizaci servisní aktivity
- Pod popisem je možné konfigurovat formulář servisní aktivity, tato část je vždy uzpůsobená potřebám vaší firmy
- Přiřadit komu je určení výchozího řešitele/technika servisní aktivity
Po uložení se dostanete do přehledu servisních aktivit nebo na detail servisní aktivity.