Skip to main content

Založit obchodní případ a poslat cenovou kalkulaci

Tento průvodce Vám naznačí, jak v Atollon CRM řešení založit a ohodnotit obchodní případ.

Nejprve otevřete aplikaci Projekty a Složky

deal-guide-1.png

Obchodní případ je jedním z mnoha projektů, které můžete v Atollonu založit.

Najeďte myší na ikonku Atollon vlevo nahoře, poté na aplikaci Projekty a složky.

Vyberte založení Obchodního případu

deal-guide-2.png

Zde vybíráte šablony projektů, přičemž Obchodní případ (Sales Opportunity) může být jedním z nich.

Zadání kontaktních údajů

deal-guide-3.png

Při zadávání nového Obchodního případu je možné vybrat ze stávajících kontaktů v databázi nebo založit nové. V případě firemního kontaktu se zakládá jak firma, tak osoba zároveň a vytvoří se mezi nimi vztah (zaměstnavatel / zaměstnanec).

Doplnění údajů ke klientovi

deal-guide-4.png

V průběhu zakládání obchodního případu je možné vyplnit informace klasifikující klienta v databázi klientů.

Doplnění informací k obchodnímu případu

deal-guide-5.png

V posledním kroku průvodce doplníte údaje potřebné k založení obchodního případu.

Doplnění položek (produktů/služeb) k obchodnímu případu

deal-guide-6.png

Po kliknutí na záložku "Obchodní příležitost" můžete přidat do seznamu poptávaných / nabízených služeb a produktů nové položky z databáze položek.

1.) Klikněte na záložku Obchodní příležitost
2.) Klikněte na tlačítko Nový
3.) Vyberte položku z databáze produktů a služeb
4.) Doplňte jednotkovou cenu a množství
5.) Položku uložte

Doplnění pravděpodobnosti a data očekávaného uzavření obchodního případu

deal-guide-7.png

Po přidání všech položek do obchodního případu je možné ohodnotit šance na získání obchodního případu. Standardně se šance zvyšuje s tím, jak blíže jste podpisu smlouvy / uzavření objednávky.

Vytvořte cenovou kalkulaci / nabídku klientovi

deal-guide-8.png

1.) Označte položky na Obchodní příležitosti, ze kterých chcete vytvořit Cenovou kalkulaci.
2.) Klikněte na tlačítko Vytvořit cenovou kalkulaci

Zašlete cenovou kalkulaci klientovi

deal-guide-9.png

Volba zaslání cenové kalkulace je v menu za titulkem dokumentu.

Po otevření menu pro výběr tiskové šablony můžete zvolit, kterou tiskovou šablonu chcete klientovi zaslat, a vyberete způsob komunikace e-mailem. Připravený e-mail můžete odeslat klientovi s využitím šablony. Po zaslání e-mailu se e-mail ukládá automaticky k Obchodnímu případu.

Back to top