Sjednání schůzky a zápis z jednání

Níže uvedený průvodce aplikací Atollon Vám ukáže, jak v systému založit událost (prezentaci) a jak k ní přidat zápis z jednání.

Zadání události do kalendáře

1.) Otevřete kalendář a navigujte na den, ve kterém chcete založit novou událost
2.) V čase, kam chcete umístit událost klikněte myší, nebo rovnou zatáhněte myší od začátku do konce události, abyste zároveň nastavili délku události

Nastavení událost a přiřazení k obchodnímu případu

1.) V Typu události nastavte, že se jedná o Prezentaci (bude se to hodit při hodnocení, kolik prezentací se Vám podařilo sjednat)
2.) Doplňte předmět a místo konání události
3.) Vyberte Kontext, ve kterém byste měl(a) dohledat klienta a obchodní případ, ke kterému se událost vztahuje
4.) Doplňte případně účastníky, rezervujte zdroje
5.) Uložte plán události

Po prezentaci zadejte zápis z jednání

Zápisy z jednání doporučujeme vytvářet formou poznámek typu "Zápis z jednání" k obchodnímu případu. Tak budou viditelné v celkové historii obchodního případu.

1.) Zadejte název klienta, stiskněte Enter
2.) Vyberte nalezeného klienta v Průzkumníku
3.) Vyberte odpovídající projekt / obchodní případ
4.) Vyberte záložku Komunikace
5.) Založte novou zprávu typu "Zápis z jednání"

Po otevření poznámkového bloku doplňte předmět zápisu z jednání a obsah, můžete též upozornit své kolegy a zápis uložit.