Hromadný e-mail na klíčové osoby

Návod k hromadnému oslovení osob, se kterými máme u našich zákazníků vztah. Využívá nástroje pro sledování Kličových osob u zákazníků. Popis funkcionality Klíčové osoby a návod k nastavení najdete níže v tomto návodu. Níže také najdete stručný návod na vytvoření pohledu na klíčové osoby pomocí sestav, pokud danou sestavu zatím v Atollonu nemáte.

Hromadné oslovení klíčových osob

Vytvoření sestavy k zacílení klíčových osob

V Atollonu potřebujete pro hromadné oslovení klíčových osob vytvořit sestavu / pohled (pokud nebyl již dříve vytvořený v průběhu implementace systému).

Otevřete sestavy

Vytvořte novou sestavu

Vyberte složku v sestavách, kam chcete nový pohled založit (např. Klienti / Zákazníci / Klíčové osoby, apod.) Novou složku si také pro tyto účely můžete založit.

Pojmenujte sestavu

Zadejte k sestavě základní údaje - název, popis, složka + klikněte na tlačítko Přidat pole sestavy pro výběr polí do sestavy.

 

 

Klíčové osoby

Na kartě klienta / zákazníka / firmy je možné zobrazit komponentu Externí kontakty, sloužící k systematické evidenci vztahů k typicky firemním zákazníkům. 

Práce s klíčovými osobami

Přidání klíčové osoby

Klíčovou osobu můžete přidat prostřednictvím komponenty Externí kontakty, kterou si můžete přidat (pokud ještě nemáte) v nástroji pro nastavení detailů karty klienta (viz níže).

Přehled klíčových osob

Díky funkcionalitě Klíčových osob / Externích kontaktů je možné sledovat vztah u zákazníků, kteří jinak mají množství kontaktů, které sice v databázi u dané firmy evidujete, ale vztah k vaší firmě mají minimální.

Nastavení funkcionality Klíčové osoby

V nastavení pohledu na detail karty klienta je možné si přidat komponentu Externí kontakty.