Schvalování podkladů k fakturaci

Podklady je možné schvalovat automaticky zároveň s návrhem faktury, případně je možné je schvalovat ještě před vstupem do návrhu faktury. Položky se stavem Ke schválení nebo Schváleno vstupují do Návrhu faktury automaticky.

Předání podkladů ke schválení

Podklady pro vyúčtování jsou zadávány ve výchozím stavu Nevyřízeno. V tomto stavu vstupují do předpokládaného cash-flow v období, na které je nastaveno Datum zúčtování. Pokud se položky Vyúčtování stanou fakturovatelné, je potřeba je nejprve schválit, aby je bylo možné fakturovat. Schválené položky jsou již k dispozici pro okamžité vystavení a zaslání faktury.

Položky je možné zaslat Ke schválení nastavením stavu položky vyúčtování. Hromadně je možné položky zaslat ke schválení následovně:

1. Spusťte aplikaci Vyúčtování a klikněte na tlačítko Nevyřízeno
2. Označte položky, které chcete poslat ke schválení
3. Vpravo dole klikněte na tlačítko Ke schválení

Schválení podkladů

Postup schválení podkladů k fakturaci je následující:

1. Otevřete aplikaci Vyúčtování
2. Klikněte na tlačítko Ke schválení (vpravo)
3. Označte záznamy, které chcete schválit a stiskněte tlačítko Schválit (vše nebo pouze označené záznamy)