Proces automatické fakturace

Základní schema vyúčtování a fakturace

Návrhy faktur se vytváří na základě Položek vyúčtování a nastavených Pravidel vyúčtování. Položky vyúčtování je možné vytvářet ručně, převodem z Cenové kalkulace, z Výkazů práce nebo z nastavení Opakovaných položek (pravidelně, automaticky).

Po schválení Návrhu faktury se vytváří faktura vydaná s číslem z vybrané řady (deníku).

Více informací o nastavení automatického vyúčtování služeb naleznete na Nastavení vyúčtování.

Více informací o fakturaci projektů na základě cenových kalkulací naleznete na stránce Rozpočet projektu.

Více informací o pravidelných platbách naleznete v sekci Opakované poplatky.

Více informací o schvalování návrhů faktur naleznete v sekci Návrhy faktur.

Vyúčtování služeb klientovi

Připravili jsme pro vás uvítací obrazovku, kterou naleznete na záložce Vyúčtování každého klienta, kterému chcete poslat fakturu. Obrazovku budete potřebovat jednak při úvodním nastavení automatické tvorby faktur, jednak při konfiguraci fakturace pro individuálního klienta. Atollon umožňuje nastavit jak globální pravidla pro tvorbu faktur na úrovni Organizace (celého systému), tak na úrovni jednotlivých klientů. Pravidla pro fakturaci individuálního klienta mají přednost před globálními pravidly.

Vyúčtování projektu

Systém Atollonu zajišťuje ucelené sledování financí projektu, od návrhu cenové kalkulace klientovi, přes konverzi cenové kalkulace na rozpočet projektu, tvorbu a sběr podkladů k fakturaci, evidenci vlastních nákladů na realizaci, čerpání z rozpočtu, evidenci přijatých a vystavení vlastních faktur, až po hodnocení finanční úspěšnosti projektu.

Vyúčtování dle rozpočtu projektu

Rozpočet projektu vzniká konverzí vítězné Cenové kalkulace v podklady pro vyúčtování (nebo jinak také Rozpočet projektu). Návrhy cenových kalkulací mají na starosti typicky obchodníci, více informací o tvorbě cenových kalkulací tedy naleznete v sekci