Search Results

Dokumenty jsou ukládány do libovolného uzlu stromové struktury v Atollonu. Tímto uzlem může být kontext (složky, projekty nebo aktivity), případně individuálně vytvořené složky pro ukládání pouze dokumentů (mimo nebo v rámci kontextu). Postup nastavení indivi...

Nastavení práv na složky, projekty a aktivity Všechny nově zakládané složky, projekty nebo aktivity mají v systému nastaveny práva vycházející z dvou základních informací o nově založené složce: Právo na nadřazenou složku (např. právo projektu se odvíjí od ...

Základní nastavení financí najdete v aplikaci Volby & Nástroje. Nastavení základní (domácí) měny V základním nastavení si zvolte výchozí účetní měnu. Tedy v ČR to bude CZK, na Slovensku EUR :-) Otevřené období Období, do kterého je možné zadávat a mo...

Představení aplikace pro řízení servisních aktivit V níže uvedém průvodci naleznete představení Atollonu pro servisního technika. Dále můžete pokračovat v návodech: Zakládání servisních aktivit Práce se servisní aktivitou Přehled servisních aktivit   ...

Nastavení role "Servisní technik" Uživatelé, kteří mají a mohou být obsazeni do role servisního technika, musí být do této role povoleni v nastavení uživatelů. Jděte do přehledu Volby & nástroje a dohledejte termín "user". Zde dohledejte uživatele, které...

Metody získání kontaktů pro kampaně v Atollonu V tomto návodu níže se zaměříme zejména na import kontaktů z připraveného souboru Další možnosti získání kontaktů: Napojení Atollonu na váš firemní web pomocí Atollon API, kde postupně získáváte kontakty z v...

V Atollonu se kampaně zakládají jako projekt pod vybranou složkou klienta nebo vlastní organizace. Pokud kampaně vedete jako dodavatelé marketingových služeb, potom tato kampaň bude založena pod klientem. Pokud kampaň zakládáte pro účely vlastní firmy, jako en...

Integrace systémů Atollon a ABRA Flexi probíhá ve dvou fázích: Úvodní úplná synchronizace - doplní se číselníky na obou stranách systémů Průběžná "PUSH" synchronizace vybraných agend (produkty, a servisní aktivity - výdejky) V průběhu úplné synchronizac...

Atollon podporuje proces navolávání studených kontaktů prostřednictvím operátorů call centra. Zjednodušené rozhraní umožňuje operátorovi věnovat se maximálně procesu oslovování potenciálních zákazníků. Cílem navolávání kontatků je sjednání schůzky pro kolegu ...

Atollon podporuje konfiguraci detailu obchodního případu s nákupem v zahraničí za cizí měnu a prodejem v lokální nebo cizí měně. Nastavení prodejního kurzu / měnové sazby Pro zajištění kurzového rizika je samozřejmě ideální sjednat obchod doma v měně cizí (o...

Návod k hromadnému oslovení osob, se kterými máme u našich zákazníků vztah. Využívá nástroje pro sledování Kličových osob u zákazníků a sestavy Klíčových osob / Externích kontaktů ke klientům. Hromadná pošta se zasílá na výsledky sestavy obsahující klíčové os...

Atollon umožňuje hromadnou změnu cen produktů prostřednictvím importování souboru, který obsahuje aktualizované údaje o produktech, pro které chceme změnu provést. Pokud již tento soubor nemáte vytvořený (například vygenerovaný z jiné aplikace), budete ho nej...

  Pro ilustraci postupu použijeme konfiguraci, kdy Project 01 je stávající typ projektu, ze kterého chceme projekty přesunout do typu Project 02, který vytváříme nový.   Zobrazte Nastavení - Kontext     Přidejte nový projekt a nastavte identický Systém...

Průvodce ukazuje, jak v Atollonu vytvoříte nový produkt.   Nejprve spusťte aplikaci Produkty.     V levém horním menu klikněte na tlačítko Nový.     Vyplňte podrobné údaje, jako jsou Jméno položky, Referenční číslo (pokud existuje), Typ produktu at...

Aplikace sloužící získání přehledu o projektech zařazených do kategorie "Deal". Tedy obchodních případů nebo zakázek. Hlavní funkce: Rychlé filtrování dle odpovědné osoby, stavu projektu, typu projektu (za předpokladu, že existuje více typů obchodních př...

Volby & Nástroje -> Editace poštovních schránek -> dvojklik na uživatele -> odškrtněte volbu Aktivní. Poznamenejte si název uživatelovy schránky (jméno schránky před @) a všechny jeho aliasy. Otevřete nastavení mailboxu uživatele, ...

Svůj automatický podpis může uživatel změnit v Options & Tools -> Poštovní schránky. Zde označí svoji e-mailovou schránku a do pole "Podpis:" v dolní části okna zadá svůj podpis.

Při použití vlastního měřítka zobrazování se na některých monitorech můžou prvky aplikace zobrazovat rozmazané.   Řešení:   Úprava nastavení zobrazení pro aplikaci Atollonu.   1. Zobrazte plochu a pravým tlačítkem klikněte na ikonu Atollonu.   2. Kli...

Kde zobrazit obsah sdílené poštovní schránky? Otevřete Průzkumníka a zobrazte obsah Interní složky. Rozklikněte interní složku, která zastupuje vaši sdílenou schránku. Zde můžete sdílenou schránku přidat do vašeho osobního mailboxu. Klikněte ...

Nová verze e-mailového editoru přináší několik novinek. Nejvýznamnějí inovací je možnost zvolit si pro svou práci moderní editor textu, umožňující snadno přidávat pokročilá formátování - tabulky, obrázky, apod. Prozatím je nástroj v "beta" zkušebním provozu. ...