# Založit obchodní případ a poslat cenovou kalkulaci

Tento průvodce Vám naznačí, jak v Atollon CRM řešení založit a ohodnotit obchodní případ.

## Otevřete aplikaci Obchodní případy

Předpokladem je, že jí máte k dispozici - tedy je nakonfigurovaná jako jedna z "vlastních" aplikací + máte k ní přístupová oprávnění.

<div id="bkmrk-"></div>[![atollon-otevrit-obchodni-pripady.png](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/atollon-otevrit-obchodni-pripady.png)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/atollon-otevrit-obchodni-pripady.png)

## Vyberte založení Obchodního případu

<div id="bkmrk--0"><div>[![atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy.png](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy.png)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy.png)</div><div>  
</div></div>Zde vybíráte šablony projektů, přičemž Obchodní případ (Sales Opportunity) může být jedním z nich.

## Nový obchodní případ s rychlým založením nového klienta

[![Create-client-during-new-deal-cz.gif](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/create-client-during-new-deal-cz.gif)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/create-client-during-new-deal-cz.gif)

## Doplnění informací k obchodnímu případu

Po založení nového obchodního případu s ním můžete rovnou pracovat, stačí kliknout na lištu s informací o založení obchodního případu - viz:

<div id="bkmrk--2"><div>[![atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy-otevrit.png](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy-otevrit.png)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy-otevrit.png)</div><div>  
</div></div>V posledním kroku průvodce doplníte údaje potřebné k založení obchodního případu.

### Nastavení hodnoty a marže obchodního případu

Abyste mohli zadat hodnotu obchodního případu, je potřeba nejprve vybrat produkty nebo služby. Následně je možné určit celkovou hodnotu a pokud znáte i nákupní náklady, můžete cenu nastavit zadáním marže.

*Set-deal-value-and-sales-margin.gif*

## Doplnění pravděpodobnosti a data očekávaného uzavření obchodního případu

<div id="bkmrk--3"><div>[![atollon-obchodni-pripady-datum-pravdepodobnost.png](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/atollon-obchodni-pripady-datum-pravdepodobnost.png)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/atollon-obchodni-pripady-datum-pravdepodobnost.png)</div><div>  
</div></div>Po přidání všech položek do obchodního případu je možné ohodnotit šance na získání obchodního případu. Standardně se šance zvyšuje s tím, jak blíže jste podpisu smlouvy / uzavření objednávky.

## Vytvořte cenovou kalkulaci / nabídku klientovi

<div id="bkmrk--5">[![atollon-obchodni-pripady-nova-cn.png](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/atollon-obchodni-pripady-nova-cn.png)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/atollon-obchodni-pripady-nova-cn.png)</div><div id="bkmrk--6"><div>  
</div></div>1.) Označte položky na **Obchodní příležitosti**, ze kterých chcete vytvořit **Cenovou kalkulaci**.  
2.) Klikněte na tlačítko **Vytvořit cenovou kalkulaci**

## Zašlete cenovou kalkulaci klientovi

<div id="bkmrk--7"><div>[![atollon-obchodni-pripady-cn-poslat.png](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/atollon-obchodni-pripady-cn-poslat.png)](https://navody.atollon.com/uploads/images/gallery/2023-05/atollon-obchodni-pripady-cn-poslat.png)</div><div>  
</div></div>Po otevření menu pro výběr tiskové šablony můžete zvolit, kterou tiskovou šablonu chcete klientovi zaslat, a vyberete způsob komunikace e-mailem. Připravený e-mail můžete odeslat klientovi s využitím šablony. Po zaslání e-mailu se e-mail ukládá automaticky k Obchodnímu případu.