Import kontaktů

Metody získání kontaktů pro kampaně v Atollonu

Další možnosti získání kontaktů:

Import kontaktů ze souboru

Příprava importního souboru

Je několik málo pravidel, které je potřeba dodržet, aby import proběhl bezproblémově. Níže uvádíme jednoduché požadavky na přípravu importního souboru.

V hlavičce souboru (na 1. řádku) budou názvy sloupců, v dalších řádcích hodnoty. Soubor by měl být exportovaný do formátu CSV, v kódování UTF-8 (mezinárodní znaková sada, kvůli zachování české diakritiky).

Při importu osob je potřeba rozdělit jméno, příjmení, adresu a jiné informace do samostatných sloupců.

V případě oslovení doporučujeme vložit celý textový řetězec bez čárky, tedy např. "Vážený pane Nováku". A samozřejmě u mužských příjmení správně skloňovat.

Do importního souboru je vhodné vložit sloupce indikující skupiny, do kterých chcete kontakt zařadit. Hodnotou v daném sloupci by měla být poznámka nebo např. datum vložení kontaktu do skupiny.

Příklad jednoduché tabulky pro import:

Jméno Příjmení Firma Oslovení E-mail Mobil Prodejny elektro Velkoobchody elektro
Josef Novák EL Praha s.r.o. Vážený pane Nováku novak@elpraha.cz 777899000 Prodejna elektro  
Věra Slavíková EKO Praha s.r.o. Vážená paní/sl. Slavíková slavikova@ekopraha.cz 778999333   Velkoobchod elektro

Pro příklad si můžete výše uvedenou tabulku vhodnou k importu stáhnout zde: import-osob.csv.

Krok 1: Klikněte na import kontaktů

Zde volíte, zda-li importujete zároveň osoby a firmy, případně pouze firmy. Pokud máte k firmám podrobnější informace, nejprve importujte firmy a až následně osoby. Osoby a firmy se párují pomocí názvu firmy.

atollon-import-kontaktu-1.png

Krok 2: Volba pro kompletní import vs pouze aktualizaci

Pokud chcete pouze pomocí importu aktualizovat stávající data, použijete volbu Pouze aktualizace.

atollon-import-kontaktu-2.png

Krok 3: Připravte si tabulku s kontakty - např. v Excelu

atollon-import-kontaktu-3.png

Krok 4: Exportujte tabulku do CSV (UTF-8)

atollon-import-kontaktu-4.png

Krok 5: Zvolte připravený soubor pro import

atollon-import-kontaktu-5.png

Krok 6: Namapujte sloupečky z tabulky na pole Atollonu

Kromě běžných polí jako jméno, příjmení a e-mail budete potřebovat namapovat firmu na pole Zaměstnavatel a skupiny do pole Distribuční skupina. Takových polí můžete namapovat více najednou, vždy po namapování jedné skupiny se zobrazí možnost mapovat další skupinu.

atollon-import-kontaktu-6.png

Krok 7: Zkontrolujte správnost importu

Po úspěšném importu kontaktních dat se podívejte na nově importované kontakty - můžete např. setřidit kontakty podle data založení, případně si odfiltrovat kontakty na skupiny, do kterých jste kontakty založil(a).

atollon-import-kontaktu-7.png

Případné nové skupiny se zobrazí až po vypnutí / zapnutí kontaktů.


Revision #5
Created 27 October 2020 11:23:39 by safka
Updated 19 December 2020 17:27:41 by safka