Typické obchodní scénáře

Video průvodci - obchodní případ

Tato sekce obsahuje komentovaná videa základních obchodních scénářů, ve kterých Vás provedeme procesem obchodního případu od jeho založení až po úspěšné ukončení. Slouží k rychlejšímu osvojení dovedností v systému v uživatelsky přívětivější formě. Ať se daří. Pokud se dařit nebude, prosím, neváhejte nás kontaktovat.

1a- Založení obchodního případu

1b- Založení nového klienta

2- Kalkulace hodnoty obchodního případu

3a- Naplánování hovoru

3b- Nová událost

3c- Zápis ze schůzky, navazující úkol

4- Změna stavu obchodního případu

 

 

 

 

Založit obchodní případ a poslat cenovou kalkulaci

Tento průvodce Vám naznačí, jak v Atollon CRM řešení založit a ohodnotit obchodní případ.

Otevřete aplikaci Obchodní případy

Předpokladem je, že jí máte k dispozici - tedy je nakonfigurovaná jako jedna z "vlastních" aplikací + máte k ní přístupová oprávnění.

atollon-otevrit-obchodni-pripady.png

Vyberte založení Obchodního případu

atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy.png

Zde vybíráte šablony projektů, přičemž Obchodní případ (Sales Opportunity) může být jedním z nich.

Nový obchodní případ s rychlým založením nového klienta

Create-client-during-new-deal-cz.gif

Doplnění informací k obchodnímu případu

Po založení nového obchodního případu s ním můžete rovnou pracovat, stačí kliknout na lištu s informací o založení obchodního případu - viz:

atollon-otevrit-obchodni-pripady-novy-otevrit.png

V posledním kroku průvodce doplníte údaje potřebné k založení obchodního případu.

Nastavení hodnoty a marže obchodního případu

Abyste mohli zadat hodnotu obchodního případu, je potřeba nejprve vybrat produkty nebo služby. Následně je možné určit celkovou hodnotu a pokud znáte i nákupní náklady, můžete cenu nastavit zadáním marže.

Set-deal-value-and-sales-margin.gif

Doplnění pravděpodobnosti a data očekávaného uzavření obchodního případu

atollon-obchodni-pripady-datum-pravdepodobnost.png

Po přidání všech položek do obchodního případu je možné ohodnotit šance na získání obchodního případu. Standardně se šance zvyšuje s tím, jak blíže jste podpisu smlouvy / uzavření objednávky.

Vytvořte cenovou kalkulaci / nabídku klientovi

atollon-obchodni-pripady-nova-cn.png

1.) Označte položky na Obchodní příležitosti, ze kterých chcete vytvořit Cenovou kalkulaci.
2.) Klikněte na tlačítko Vytvořit cenovou kalkulaci

Zašlete cenovou kalkulaci klientovi

atollon-obchodni-pripady-cn-poslat.png

Po otevření menu pro výběr tiskové šablony můžete zvolit, kterou tiskovou šablonu chcete klientovi zaslat, a vyberete způsob komunikace e-mailem. Připravený e-mail můžete odeslat klientovi s využitím šablony. Po zaslání e-mailu se e-mail ukládá automaticky k Obchodnímu případu.

Sjednání schůzky a zápis z jednání

Níže uvedený průvodce aplikací Atollon Vám ukáže, jak v systému založit událost (prezentaci) a jak k ní přidat zápis z jednání.

Zadání události do kalendáře

meeting-arrange-1.png

1.) Otevřete kalendář a navigujte na den, ve kterém chcete založit novou událost
2.) V čase, kam chcete umístit událost klikněte myší, nebo rovnou zatáhněte myší od začátku do konce události, abyste zároveň nastavili délku události

Nastavení událost a přiřazení k obchodnímu případu

meeting-arrange-2.png

1.) V Typu události nastavte, že se jedná o Prezentaci (bude se to hodit při hodnocení, kolik prezentací se Vám podařilo sjednat)
2.) Doplňte předmět a místo konání události
3.) Vyberte Kontext, ve kterém byste měl(a) dohledat klienta a obchodní případ, ke kterému se událost vztahuje
4.) Doplňte případně účastníky, rezervujte zdroje
5.) Uložte plán události

Po prezentaci zadejte zápis z jednání

meeting-arrange-3.png

Zápisy z jednání doporučujeme vytvářet formou poznámek typu "Zápis z jednání" k obchodnímu případu. Tak budou viditelné v celkové historii obchodního případu.

1.) Zadejte název klienta, stiskněte Enter
2.) Vyberte nalezeného klienta v Průzkumníku
3.) Vyberte odpovídající projekt / obchodní případ
4.) Vyberte záložku Komunikace
5.) Založte novou zprávu typu "Zápis z jednání"

Po otevření poznámkového bloku doplňte předmět zápisu z jednání a obsah, můžete též upozornit své kolegy a zápis uložit.

Obchodní případ s nákupem v cizí měně

Atollon podporuje konfiguraci detailu obchodního případu s nákupem v zahraničí za cizí měnu a prodejem v lokální nebo cizí měně.

Nastavení prodejního kurzu / měnové sazby

Pro zajištění kurzového rizika je samozřejmě ideální sjednat obchod doma v měně cizí (odpovídající měně, ve které budete zboží nakupovat). Pokud to ale nejde, je nutné pracovat v čase s kurzem a proto ATOLLON podporuje jak nastavení vlastního kurzu obchodního případu, tak zaslání cenové kalkulace v lokální nebo cizí měně.

Hlavička obchodního případu

atollon-zahlavi-op.png

Vysvětlení jednotlivých čísel v hlavičce obchodního případu naleznete níže:

Pole Popis Příklad
Očekávané datum uzavření Indikuje kdy předpokládáte (ve kterém období/dni), že dojde k uzavření obchodního případu. Pozor, pokud je již obchodní případ ve zralé fázi a potřebujete dodávku zboží / služeb rozdělit v čase, je potřeba toto pole schovat a nepoužívat. 27. 11. 2020
Pravděpodobnost Pravděpodobnost uzavření obchodníhopřípadu. Vyplývá z fáze obchodního případu, ve které se nachází. Čím blíže uzavření obchodu, tím pravděpodobnější, že se obchod uzavře. Hodnota se pohybuje typicky od 5 do 50% u obchodů, u kterých není zajištěná smlouva nebo objednávka. 25%
Měnová sazba Cena, za kterou pořídíte cizí měnu. Je nastavena automaticky podle posledního známého kurzu ČNB, pokud je očekávané datum uzavření v budoucnosti. Hodnotu je možné změnit, čímž se nová sazba přenese do položek obchodního případu. 26,135
Hodnota OP CZK Přepočet hodnoty obchodního případu z cizí měny na domácí měnu. 849 753,39
Měna Výběr (cizí) měny obchodního případu, ve které se přepočítávají všechny ceny položek - od ceny doporučené, přes nákupní cenu až po prodejní cenu. EUR
Hodnota OP Cílová (prodejní) hodnota obchodního případu v cizí měně 32 514
Marže (%) Váš podíl na příjmu z prodejní ceny (po odečtení nákladů nákupu) 55,4 %
Marže CZK Váš podíl na příjmu vyjádřený v domácí měně 470 795,89
Hodnota marže Marže vyjádřená v cizí měně obchodního případu 18 014
Nákupní náklady CZK Hodnota nákupních nákladů (ceny pořízení) vyjádřená v domácí měně 378 957,5
Nákupní náklady EUR Hodnota nákupních nákladů (ceny pořízení) vyjádřená v měně obchodního případu 14 500
Sleva % Procentuální vyjádření poskytnuté slevy z ceny doporučené (katalogové) 40
Sleva CZK Hodnota slevy vyjádřená v domácí měně 566 502,26
Hodnota slevy Hodnota slevy vyjádřená v měně obchodního případu 21 676
Ceníková cena CZK Celkový součet ceníkových cen prodávaných položek v domácí měně 1 416 255,65
Ceníková cena EUR Celkový součet ceníkových cen prodávaných položek v měně obchodního případu 54 190

Úpravy hodnoty obchodního případu

Výpočet vycházející z nákupních nákladů - nastavení marže

Při úpravě prodejní ceny můžete zadat stanovenou / cílovou marži - jak zadáním marže v % nebo zadáním absolutní hodnoty marže. Po potvrzení klikněte na tlačítko OK, které se zobrazí v řádku s výpočtem marže. Změna způsobí přenastavení všech jednotkových cen v obchodním případu dopočtením marže k nákupním cenám, které musí být zadané.

atollon-uprava-marze.png

Výpočet vycházející z doporučené / katalogové ceny - nastavení slevy

Prodejní cenu můžete také nastavit zadáním slevy v % nebo absolutní hodnotě. Cena prodejní se odvodí z ceny ceníkové (doporučené / katalogové). Po změně hodnoty slevy potvrďte tlačítkem OK. Systém přepočte prodejní jednotkovou cenu všech produktů v obchodním případu rovnoměrně. Pokud nebyla ceníková cena zadaná, doplní jí automaticky z vámi zadané ceny jednotkové.

atollon-uprava-slevy.png

Vytvoření cenové kalkulace s volbou měny

Atollon umožňuje evidovat nadále hodnoty obchodního případu v cizí měně, přitom cenovou kalkulaci zákazníkovi zaslat volitelně buď v měně domácí nebo měně cizí. Pokud nákup probíhá v cizí měně a jednání se zákazníkem chvíli trvá, je výhodné sledovat, jak s marží zamává změna kurzu. A tedy zároveň sledovat hodnoty nákupu v cizí měně a prodeje v obou měnách.

Pokud se rozhodnete poslat zákazníkovi nabídku / cenovou kalkulaci v domácí měně, můžete ve volbě pro vytvoření cenové kalkulace zvolit variantu např. EUR vs CZK.

atollon-vytvoreni-kalkulace-CZK.png

Pokud chcete poslat cenovou kalkulaci pouze na vybrané produkty, tak před vytvořením kalkulace označte položky, které chcete v kalkulaci zahrnout.

Zadání položek s nákupem v různých cizích měnách

Položky obchodního případu mohou být zadány v libovolné cizí měně, na jednom obchodním případu tak lze kombinovat nákup v lokální měně (CZK), tak v EUR nebo USD najednou.

Deal---multi-currency---cz.gif