Typické obchodní scénáře
- Video průvodci - obchodní případ
- Založit obchodní případ a poslat cenovou kalkulaci
- Sjednání schůzky a zápis z jednání
- Obchodní případ s nákupem v cizí měně
Video průvodci - obchodní případ
Tato sekce obsahuje komentovaná videa základních obchodních scénářů, ve kterých Vás provedeme procesem obchodního případu od jeho založení až po úspěšné ukončení. Slouží k rychlejšímu osvojení dovedností v systému v uživatelsky přívětivější formě. Ať se daří. Pokud se dařit nebude, prosím, neváhejte nás kontaktovat.
1a- Založení obchodního případu
1b- Založení nového klienta
2- Kalkulace hodnoty obchodního případu
3a- Naplánování hovoru
3b- Nová událost
3c- Zápis ze schůzky, navazující úkol
4- Změna stavu obchodního případu
Založit obchodní případ a poslat cenovou kalkulaci
Tento průvodce Vám naznačí, jak v Atollon CRM řešení založit a ohodnotit obchodní případ.
Otevřete aplikaci Obchodní případy
Předpokladem je, že jí máte k dispozici - tedy je nakonfigurovaná jako jedna z "vlastních" aplikací + máte k ní přístupová oprávnění.
Vyberte založení Obchodního případu
Zde vybíráte šablony projektů, přičemž Obchodní případ (Sales Opportunity) může být jedním z nich.
Nový obchodní případ s rychlým založením nového klienta
Doplnění informací k obchodnímu případu
Po založení nového obchodního případu s ním můžete rovnou pracovat, stačí kliknout na lištu s informací o založení obchodního případu - viz:
V posledním kroku průvodce doplníte údaje potřebné k založení obchodního případu.
Nastavení hodnoty a marže obchodního případu
Abyste mohli zadat hodnotu obchodního případu, je potřeba nejprve vybrat produkty nebo služby. Následně je možné určit celkovou hodnotu a pokud znáte i nákupní náklady, můžete cenu nastavit zadáním marže.
Set-deal-value-and-sales-margin.gif
Doplnění pravděpodobnosti a data očekávaného uzavření obchodního případu
Po přidání všech položek do obchodního případu je možné ohodnotit šance na získání obchodního případu. Standardně se šance zvyšuje s tím, jak blíže jste podpisu smlouvy / uzavření objednávky.
Vytvořte cenovou kalkulaci / nabídku klientovi
1.) Označte položky na Obchodní příležitosti, ze kterých chcete vytvořit Cenovou kalkulaci.
2.) Klikněte na tlačítko Vytvořit cenovou kalkulaci
Zašlete cenovou kalkulaci klientovi
Sjednání schůzky a zápis z jednání
Níže uvedený průvodce aplikací Atollon Vám ukáže, jak v systému založit událost (prezentaci) a jak k ní přidat zápis z jednání.
Zadání události do kalendáře
1.) Otevřete kalendář a navigujte na den, ve kterém chcete založit novou událost
2.) V čase, kam chcete umístit událost klikněte myší, nebo rovnou zatáhněte myší od začátku do konce události, abyste zároveň nastavili délku události
Nastavení událost a přiřazení k obchodnímu případu
1.) V Typu události nastavte, že se jedná o Prezentaci (bude se to hodit při hodnocení, kolik prezentací se Vám podařilo sjednat)
2.) Doplňte předmět a místo konání události
3.) Vyberte Kontext, ve kterém byste měl(a) dohledat klienta a obchodní případ, ke kterému se událost vztahuje
4.) Doplňte případně účastníky, rezervujte zdroje
5.) Uložte plán události
Po prezentaci zadejte zápis z jednání
Zápisy z jednání doporučujeme vytvářet formou poznámek typu "Zápis z jednání" k obchodnímu případu. Tak budou viditelné v celkové historii obchodního případu.
1.) Zadejte název klienta, stiskněte Enter
2.) Vyberte nalezeného klienta v Průzkumníku
3.) Vyberte odpovídající projekt / obchodní případ
4.) Vyberte záložku Komunikace
5.) Založte novou zprávu typu "Zápis z jednání"
Po otevření poznámkového bloku doplňte předmět zápisu z jednání a obsah, můžete též upozornit své kolegy a zápis uložit.
Obchodní případ s nákupem v cizí měně
Atollon podporuje konfiguraci detailu obchodního případu s nákupem v zahraničí za cizí měnu a prodejem v lokální nebo cizí měně.
Nastavení prodejního kurzu / měnové sazby
Pro zajištění kurzového rizika je samozřejmě ideální sjednat obchod doma v měně cizí (odpovídající měně, ve které budete zboží nakupovat). Pokud to ale nejde, je nutné pracovat v čase s kurzem a proto ATOLLON podporuje jak nastavení vlastního kurzu obchodního případu, tak zaslání cenové kalkulace v lokální nebo cizí měně.
Hlavička obchodního případu
Vysvětlení jednotlivých čísel v hlavičce obchodního případu naleznete níže:
Pole | Popis | Příklad |
Očekávané datum uzavření | Indikuje kdy předpokládáte (ve kterém období/dni), že dojde k uzavření obchodního případu. Pozor, pokud je již obchodní případ ve zralé fázi a potřebujete dodávku zboží / služeb rozdělit v čase, je potřeba toto pole schovat a nepoužívat. | 27. 11. 2020 |
Pravděpodobnost | Pravděpodobnost uzavření obchodníhopřípadu. Vyplývá z fáze obchodního případu, ve které se nachází. Čím blíže uzavření obchodu, tím pravděpodobnější, že se obchod uzavře. Hodnota se pohybuje typicky od 5 do 50% u obchodů, u kterých není zajištěná smlouva nebo objednávka. | 25% |
Měnová sazba | Cena, za kterou pořídíte cizí měnu. Je nastavena automaticky podle posledního známého kurzu ČNB, pokud je očekávané datum uzavření v budoucnosti. Hodnotu je možné změnit, čímž se nová sazba přenese do položek obchodního případu. | 26,135 |
Hodnota OP CZK | Přepočet hodnoty obchodního případu z cizí měny na domácí měnu. | 849 753,39 |
Měna | Výběr (cizí) měny obchodního případu, ve které se přepočítávají všechny ceny položek - od ceny doporučené, přes nákupní cenu až po prodejní cenu. | EUR |
Hodnota OP | Cílová (prodejní) hodnota obchodního případu v cizí měně | 32 514 |
Marže (%) | Váš podíl na příjmu z prodejní ceny (po odečtení nákladů nákupu) | 55,4 % |
Marže CZK | Váš podíl na příjmu vyjádřený v domácí měně | 470 795,89 |
Hodnota marže | Marže vyjádřená v cizí měně obchodního případu | 18 014 |
Nákupní náklady CZK | Hodnota nákupních nákladů (ceny pořízení) vyjádřená v domácí měně | 378 957,5 |
Nákupní náklady EUR | Hodnota nákupních nákladů (ceny pořízení) vyjádřená v měně obchodního případu | 14 500 |
Sleva % | Procentuální vyjádření poskytnuté slevy z ceny doporučené (katalogové) | 40 |
Sleva CZK | Hodnota slevy vyjádřená v domácí měně | 566 502,26 |
Hodnota slevy | Hodnota slevy vyjádřená v měně obchodního případu | 21 676 |
Ceníková cena CZK | Celkový součet ceníkových cen prodávaných položek v domácí měně | 1 416 255,65 |
Ceníková cena EUR | Celkový součet ceníkových cen prodávaných položek v měně obchodního případu | 54 190 |
Úpravy hodnoty obchodního případu
Výpočet vycházející z nákupních nákladů - nastavení marže
Při úpravě prodejní ceny můžete zadat stanovenou / cílovou marži - jak zadáním marže v % nebo zadáním absolutní hodnoty marže. Po potvrzení klikněte na tlačítko OK, které se zobrazí v řádku s výpočtem marže. Změna způsobí přenastavení všech jednotkových cen v obchodním případu dopočtením marže k nákupním cenám, které musí být zadané.
Výpočet vycházející z doporučené / katalogové ceny - nastavení slevy
Prodejní cenu můžete také nastavit zadáním slevy v % nebo absolutní hodnotě. Cena prodejní se odvodí z ceny ceníkové (doporučené / katalogové). Po změně hodnoty slevy potvrďte tlačítkem OK. Systém přepočte prodejní jednotkovou cenu všech produktů v obchodním případu rovnoměrně. Pokud nebyla ceníková cena zadaná, doplní jí automaticky z vámi zadané ceny jednotkové.
Vytvoření cenové kalkulace s volbou měny
Atollon umožňuje evidovat nadále hodnoty obchodního případu v cizí měně, přitom cenovou kalkulaci zákazníkovi zaslat volitelně buď v měně domácí nebo měně cizí. Pokud nákup probíhá v cizí měně a jednání se zákazníkem chvíli trvá, je výhodné sledovat, jak s marží zamává změna kurzu. A tedy zároveň sledovat hodnoty nákupu v cizí měně a prodeje v obou měnách.
Pokud se rozhodnete poslat zákazníkovi nabídku / cenovou kalkulaci v domácí měně, můžete ve volbě pro vytvoření cenové kalkulace zvolit variantu např. EUR vs CZK.
Pokud chcete poslat cenovou kalkulaci pouze na vybrané produkty, tak před vytvořením kalkulace označte položky, které chcete v kalkulaci zahrnout.
Zadání položek s nákupem v různých cizích měnách
Položky obchodního případu mohou být zadány v libovolné cizí měně, na jednom obchodním případu tak lze kombinovat nákup v lokální měně (CZK), tak v EUR nebo USD najednou.