# Obchodní případy
# Přehled obchodních případů
Aplikace sloužící získání přehledu o projektech zařazených do kategorie "Deal". Tedy obchodních případů nebo zakázek.
[](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-apps.png)
Hlavní funkce:
- Rychlé **filtrování** dle odpovědné osoby, stavu projektu, typu projektu (za předpokladu, že existuje více typů obchodních případů) a dle **očekávaného období** uzavření obchodního případu
- Získání **přehledu o dalším kroku** v rámci získávání obchodního případu (barevné ikonky)
- **Statistika posledních akcí** v rámci obchodního případu (datum poslední komunikace, datum posledního dokumentu, datum marketingového triggeru (např. proklik do e-mailové zprávy)
- **Rychlé vyhledávání** dle názvu klienta, obchodního případu, ref. č. klienta nebo obchodního případu
### Indikace dalšího kroku v obchodním případu
[](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-orange.png) | V obchodním případu chybí definovaný další krok. Ten nastavíte vytvořením úkolu (např. na volání klientovi) nebo naplánováním schůzky (zápisem do kalendáře). |
[](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-blue.png) | Na obchodním případu je k řešení úkol (před termínem splnění, tedy OK). |
[](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-grey.png) | Na obchodním případu je k řešení úkol v budoucnosti (jeho datum počátku teprve nastane). |
[](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-red.png) | Na obchodním případu je k řešení úkol po termínu splnění (tedy není OK). |
### Informace o poslední aktivitě na obchodním případu
Poslední mktg trigger | Informace o otevření e-mailu, který byl zaslán ve vazbě na obchodní případ, případně o prokliku do URL v daném e-mailu |
Naposledy kontaktován | Informace o posledním kontaktu z naší strany - např. zaslání e-mailu ve vazbě na obchodní případ |
Datum uzavření | Datum očekávaného uzavření obchodního případu |
Datum posledního dokumentu | Datum, kdy jste do obchodního případu nahráli poslední dokument (např. nabídku, fakturu nebo smlouvu) |
Dnů od posledního kontaktu | Počet dnů od posledního kontaktu z naší strany |
Dnů od prvního kontaktu | Počet dnů od prvního kontaktu z naší strany |
[](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-overview.png)
### Detail obchodního případu
Pro zobrazení klíčových informací v přehledu obchodních případů potřebujete:
1. Název klienta
2. Název obchodního případu + případně (automaticky generované) referenční číslo)
3. Očekávané datum uzavření
4. Celkovou hodnotu obchodního případu (aby šlo vyplnit hodnotu OP, musíte mít v přehledu položek alespoň 1 produkt)
5. Vlastník OP (obchodník) je vyplněn jako primární odpovědná osoba (typicky na 1. záložce OP)
[](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2024-07/detail-oobchodniho-pripadu.png)