# Obchodní případy # Přehled obchodních případů Aplikace sloužící získání přehledu o projektech zařazených do kategorie "Deal". Tedy obchodních případů nebo zakázek. [](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-apps.png) Hlavní funkce: - Rychlé **filtrování** dle odpovědné osoby, stavu projektu, typu projektu (za předpokladu, že existuje více typů obchodních případů) a dle **očekávaného období** uzavření obchodního případu - Získání **přehledu o dalším kroku** v rámci získávání obchodního případu (barevné ikonky) - **Statistika posledních akcí** v rámci obchodního případu (datum poslední komunikace, datum posledního dokumentu, datum marketingového triggeru (např. proklik do e-mailové zprávy) - **Rychlé vyhledávání** dle názvu klienta, obchodního případu, ref. č. klienta nebo obchodního případu ### Indikace dalšího kroku v obchodním případu
[](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-orange.png) | V obchodním případu chybí definovaný další krok. Ten nastavíte vytvořením úkolu (např. na volání klientovi) nebo naplánováním schůzky (zápisem do kalendáře). |
[](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-blue.png) | Na obchodním případu je k řešení úkol (před termínem splnění, tedy OK). |
[](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-grey.png) | Na obchodním případu je k řešení úkol v budoucnosti (jeho datum počátku teprve nastane). |
[](https://navody.atollon.cz/uploads/images/gallery/2021-06/deals-ico-red.png) | Na obchodním případu je k řešení úkol po termínu splnění (tedy není OK). |
Poslední mktg trigger | Informace o otevření e-mailu, který byl zaslán ve vazbě na obchodní případ, případně o prokliku do URL v daném e-mailu |
Naposledy kontaktován | Informace o posledním kontaktu z naší strany - např. zaslání e-mailu ve vazbě na obchodní případ |
Datum uzavření | Datum očekávaného uzavření obchodního případu |
Datum posledního dokumentu | Datum, kdy jste do obchodního případu nahráli poslední dokument (např. nabídku, fakturu nebo smlouvu) |
Dnů od posledního kontaktu | Počet dnů od posledního kontaktu z naší strany |
Dnů od prvního kontaktu | Počet dnů od prvního kontaktu z naší strany |
Základní produkt "Produktový katalog" | Vytvoříte produkt v katalogu produktů do typu "Produktový katalog", vyberete správně výrobce a komponenty daného produktu. |
Nastavení loga výrobce | Výrobce určený na produktu typu "Produktový katalog" má kontaktní údaje, do kterých můžete nahrát logo výrobce, které se následně zobrazuje v záhlaví dokumentu. |
Nastavení popisu produktu | V Průzkumníku do složky produktu vytvořeného z aplikace Produkty můžete nahrát textový HTML dokument do kategorie "Produktový katalog > Popis produktu". Je vhodné využít vzoru dodaného k šabloně dokumentu. Textový dokument je možné následně upravovat pomocí integrovaného editoru textových dokumentů (ve webové verzi Atollonu). |
Nastavení hlavního obrázku produktu | V Průzkumníku do složky produktu vytvořeného z aplikace Produkty můžete nahrát obrázek ve formátu .jpg, .png nebo .gif. Doporučujeme kontrolovat velikost do cca 300 kB. Obrázek nahrajete do kategorie dokumentů "Produktový katalog > Hlavní obrázek produktu". |
Nastavení dodatku k produktu | Do šablony je možné vložit pod popis produktu a přehled komponent jakýkoli doplňující text prostřednictvím integrovaného textového editoru (ve webové verzi Atollonu). |
Založení a doplnění příslušenství | V aplikaci Produkty zadáte seznam komponent - modelů, příslušenství, adaptérů, sond, služeb, apod. Na typu produktu nezáleží, v detaliu produktu je pouze nutné nastavit Kategorii komponenty, aby se daná komponenta mohla zobrazit ve výstupu. |
**Priorita** | **Kategorie komponenty** | **Popis** |
0 | Produktový katalog | Zobrazuje se typicky jen název hlavního produktu |
1 | Modely, Varianty, ... | Zobrazuje se v záhlaví kód produktu, název produktu a cena |
2 | Příslušenství, Výbava, Adaptéry, Sondy, ... | Zobrazuje se v tabulce pod popisem produktu |
3 | Služby | Zobrazuje se na konci dokumentu |
4+ | Libovolné další kategorie | Je možné přidat neomezené mnosžtví kategorií komponent. |