Obchodní případy
Přehled obchodních případů
Aplikace sloužící získání přehledu o projektech zařazených do kategorie "Deal". Tedy obchodních případů nebo zakázek.
Hlavní funkce:
- Rychlé filtrování dle odpovědné osoby, stavu projektu, typu projektu (za předpokladu, že existuje více typů obchodních případů) a dle očekávaného období uzavření obchodního případu
- Získání přehledu o dalším kroku v rámci získávání obchodního případu (barevné ikonky)
- Statistika posledních akcí v rámci obchodního případu (datum poslední komunikace, datum posledního dokumentu, datum marketingového triggeru (např. proklik do e-mailové zprávy)
- Rychlé vyhledávání dle názvu klienta, obchodního případu, ref. č. klienta nebo obchodního případu
Indikace dalšího kroku v obchodním případu
 |
V obchodním případu chybí definovaný další krok. Ten nastavíte vytvořením úkolu (např. na volání klientovi) nebo naplánováním schůzky (zápisem do kalendáře). |
 |
Na obchodním případu je k řešení úkol (před termínem splnění, tedy OK). |
 |
Na obchodním případu je k řešení úkol v budoucnosti (jeho datum počátku teprve nastane). |
 |
Na obchodním případu je k řešení úkol po termínu splnění (tedy není OK). |
Informace o poslední aktivitě na obchodním případu
| Poslední mktg trigger | Informace o otevření e-mailu, který byl zaslán ve vazbě na obchodní případ, případně o prokliku do URL v daném e-mailu |
| Naposledy kontaktován | Informace o posledním kontaktu z naší strany - např. zaslání e-mailu ve vazbě na obchodní případ |
| Datum uzavření | Datum očekávaného uzavření obchodního případu |
| Datum posledního dokumentu | Datum, kdy jste do obchodního případu nahráli poslední dokument (např. nabídku, fakturu nebo smlouvu) |
| Dnů od posledního kontaktu | Počet dnů od posledního kontaktu z naší strany |
| Dnů od prvního kontaktu | Počet dnů od prvního kontaktu z naší strany |
Detail obchodního případu
Pro zobrazení klíčových informací v přehledu obchodních případů potřebujete:
- Název klienta
- Název obchodního případu + případně (automaticky generované) referenční číslo)
- Očekávané datum uzavření
- Celkovou hodnotu obchodního případu (aby šlo vyplnit hodnotu OP, musíte mít v přehledu položek alespoň 1 produkt)
- Vlastník OP (obchodník) je vyplněn jako primární odpovědná osoba (typicky na 1. záložce OP)
Tvorba nabídky z produktového katalogu
Produktový katalog
Do cenových kalkulací je možné vložit položku z produktového katalogu, která zahrnuje větší či menší množství nabízených modelů, variant, výbavy, příslušenství, služeb, apod.
Vytvoření cenové kalkulace z produktového katalogu
Cenovou kalkulaci s využitím produktů z produktového katalogu založíte standardně, jako jakoukoli jinou cenovou kalkulaci. Rozdíl spočívá pouze v tom, že vybíráte komplexní produkt zahrnující základní typ produktu (kategorie komponenty = Produktový katalog) + obsahuje variantní modely (kategorie komponenty = Model) + může volitelně obsahovat i další kategorie komponent (příslušenství, adaptéry, sondy, služby, apod.). Kategorie komponent je možné konfiguračně přidávat.
Zobrazení detailů komponent produktu
Kliknutím na šipku před názvem přidaného produktu (typu Produktový katalog) zobrazíte automaticky přidané komponenty.
Tisk zvolené šablony cenové kalkulace
Pro tisk cenové kalkulace vyberte odpovídající šablonu.
Náhled cenové kalkulace
Podle volby šablony se zobrazí cenová kalkulace s formátovaným obsahem na míru vašemu produktovému katalogu.
Zobrazení příslušenství
V tiskovém výstupu získáte setříděné komponenty podle jejich kategorie.
Zobrazení výstupu se může lišit na základě volby šablony cenového listu / akčního listu / cenové kalkulace.
Konfigurace produktového katalogu pro tisk nabídek
Produktový katalog se skládá z komponent:
| Základní produkt "Produktový katalog" | Vytvoříte produkt v katalogu produktů do typu "Produktový katalog", vyberete správně výrobce a komponenty daného produktu. |
| Nastavení loga výrobce | Výrobce určený na produktu typu "Produktový katalog" má kontaktní údaje, do kterých můžete nahrát logo výrobce, které se následně zobrazuje v záhlaví dokumentu. |
| Nastavení popisu produktu | V Průzkumníku do složky produktu vytvořeného z aplikace Produkty můžete nahrát textový HTML dokument do kategorie "Produktový katalog > Popis produktu". Je vhodné využít vzoru dodaného k šabloně dokumentu. Textový dokument je možné následně upravovat pomocí integrovaného editoru textových dokumentů (ve webové verzi Atollonu). |
| Nastavení hlavního obrázku produktu | V Průzkumníku do složky produktu vytvořeného z aplikace Produkty můžete nahrát obrázek ve formátu .jpg, .png nebo .gif. Doporučujeme kontrolovat velikost do cca 300 kB. Obrázek nahrajete do kategorie dokumentů "Produktový katalog > Hlavní obrázek produktu". |
| Nastavení dodatku k produktu | Do šablony je možné vložit pod popis produktu a přehled komponent jakýkoli doplňující text prostřednictvím integrovaného textového editoru (ve webové verzi Atollonu). |
| Založení a doplnění příslušenství | V aplikaci Produkty zadáte seznam komponent - modelů, příslušenství, adaptérů, sond, služeb, apod. Na typu produktu nezáleží, v detaliu produktu je pouze nutné nastavit Kategorii komponenty, aby se daná komponenta mohla zobrazit ve výstupu. |
Založení základního produktu
V aplikaci Produkty založte produkt typu "Produktový katalog".
Jako Kategorie nastavte "Produktový katalog".
Na kartě Ceny zvolte "Výrobce".
Nahrání loga výrobce
Do kontaktu výrobce přidejte jeho logo. Při úpravě loga dbejte na to, aby nad / pod logem nebyla příliš velká mezera. Ideální je zcela bez mezery (obrázek je potřeba oříznout).
V dodavatelích zvolte "Upravit kontakt".
V detailu kontaktu výrobce nahrajte jeho logo do obrázků kontaktu.
Nahrajte popis produktu
Ve webové verzi Atollonu najděte kartu produktu v Průzkumníku (pod typem složky Produktový katalog) a nahrajte dokument popis produktu. Ideálně použijte předpřipravenou šablonu popisu dodaného s šablonou cenové kalkulace.
Upravte popis produktu
Pomocí integrovaného textového editoru ve webové verzi je možné upravit popis produktu.
Tip: Pomocí AI (ChatGPT nebo jiných) je možné popis produktu vyrobit přímo z PDF produktového listu výrobce. Pouze zadejte prompt "vytvoř mi productDescription.html na základě dodaného vzoru z přiloženého PDF".
Vzorový popis produktu v HTML naleznete zde: productDescription.html
V případě, že kopírujete produktový popis, je vhodné ho zkopírovat přes zdrojový kód. V textové komponentě je možné si zdrojový kód dokumentu zobrazit a vložit nový nebo upravený obsah productDescription.html do zdrojového kódu komponenty.
Přidání hlavního obrázku
Hlavní obrázek přidejte jako dokument do složky produktu v Průzkumníku - hned vedle popisu produktu. Obrázek je potřeba nahrát do kategorie dokumentu "Produktový katalog > Hlavní obrázek produktu". Nenahrávejte obrázky větší než 300 kB.
Přidání dodatku k produktu
Pod text s nabídkou je možné vložit libovolné doplňující informace, promo akce, upozornění nebo rozšířit technické detaily. Můžete k tomu využít integrovaného textového editoru. Dodatek se vkládá jako HTML / textový dokument do kategorie dokumentů "Produktový katalog > Dodatek k produktu".
Přidání příslušenství k produktu
Příslušenství je stejně jako hlavní produkt spravováno prostřednictvím aplikace Produkty. Do produktů přidáváte další typy - např. Modely, Technika, Služby, Příslušenství, Adaptéry, apod.
Specifickou úlohu mezi komponentami mají "Modely" nebo "Varianty", které se umisťují v cenové kalkulace na začátek jako volitelné alternativy. Komponenty hlavního produktu jsou seřazeny dle priorit kategorií komponent, např. v následujícím pořadí:
| Priorita | Kategorie komponenty | Popis |
| 0 | Produktový katalog | Zobrazuje se typicky jen název hlavního produktu |
| 1 | Modely, Varianty, ... | Zobrazuje se v záhlaví kód produktu, název produktu a cena |
| 2 | Příslušenství, Výbava, Adaptéry, Sondy, ... | Zobrazuje se v tabulce pod popisem produktu |
| 3 | Služby | Zobrazuje se na konci dokumentu |
| 4+ | Libovolné další kategorie | Je možné přidat neomezené mnosžtví kategorií komponent. |
V závislosti na nastavení šablony je možné přidávat i komponenty se zápornou prioritou, ty se do výstupu nezobrazí. Slouží jen pro interní účely výpočtu cenové kalkulace.
Vytvoření nové komponenty
Komponenty hlavního produktu se vytvářejí jako jakýkoli jiný produkt v aplikaci Produkty. Při zadávání nezapomeňte vybrat pole "Kategorie". Pokud nebude kategorie uvedená, komponenta se v cenové kalkulaci nezobrazí.
Přidání komponenty do hlavního produktu
Vraťte se do editace hlavního produktu typu "Produktový katalog". Přidejte vybrané komponenty. Všechny by měly mít uvedenu Kategorii, jinak nebudou do tiskového výstupu uvedeny.
