Obchodní případy

Přehled obchodních případů

Aplikace sloužící získání přehledu o projektech zařazených do kategorie "Deal". Tedy obchodních případů nebo zakázek.

deals-apps.png

Hlavní funkce:

Indikace dalšího kroku v obchodním případu

deals-ico-orange.png V obchodním případu chybí definovaný další krok. Ten nastavíte vytvořením úkolu (např. na volání klientovi) nebo naplánováním schůzky (zápisem do kalendáře).
deals-ico-blue.png Na obchodním případu je k řešení úkol (před termínem splnění, tedy OK).
deals-ico-grey.png Na obchodním případu je k řešení úkol v budoucnosti (jeho datum počátku teprve nastane).
deals-ico-red.png Na obchodním případu je k řešení úkol po termínu splnění (tedy není OK).

Informace o poslední aktivitě na obchodním případu

Poslední mktg trigger Informace o otevření e-mailu, který byl zaslán ve vazbě na obchodní případ, případně o prokliku do URL v daném e-mailu
Naposledy kontaktován Informace o posledním kontaktu z naší strany - např. zaslání e-mailu ve vazbě na obchodní případ
Datum uzavření Datum očekávaného uzavření obchodního případu
Datum posledního dokumentu Datum, kdy jste do obchodního případu nahráli poslední dokument (např. nabídku, fakturu nebo smlouvu)
Dnů od posledního kontaktu Počet dnů od posledního kontaktu z naší strany
Dnů od prvního kontaktu Počet dnů od prvního kontaktu z naší strany

deals-overview.png

Detail obchodního případu

Pro zobrazení klíčových informací v přehledu obchodních případů potřebujete:

  1. Název klienta
  2. Název obchodního případu + případně (automaticky generované) referenční číslo)
  3. Očekávané datum uzavření
  4. Celkovou hodnotu obchodního případu (aby šlo vyplnit hodnotu OP, musíte mít v přehledu položek alespoň 1 produkt)
  5. Vlastník OP (obchodník) je vyplněn jako primární odpovědná osoba (typicky na 1. záložce OP)

detail-oobchodniho-pripadu.png

Tvorba nabídky z produktového katalogu

Produktový katalog

Do cenových kalkulací je možné vložit položku z produktového katalogu, která zahrnuje větší či menší množství nabízených modelů, variant, výbavy, příslušenství, služeb, apod.

Vytvoření cenové kalkulace z produktového katalogu

Cenovou kalkulaci s využitím produktů z produktového katalogu založíte standardně, jako jakoukoli jinou cenovou kalkulaci. Rozdíl spočívá pouze v tom, že vybíráte komplexní produkt zahrnující základní typ produktu (kategorie komponenty = Produktový katalog) + obsahuje variantní modely (kategorie komponenty = Model) + může volitelně obsahovat i další kategorie komponent (příslušenství, adaptéry, sondy, služby, apod.). Kategorie komponent je možné konfiguračně přidávat. 

cenova-kalkulace-pridat-produkt-z-katalogu.png

Zobrazení detailů komponent produktu

Kliknutím na šipku před názvem přidaného produktu (typu Produktový katalog) zobrazíte automaticky přidané komponenty.

cenova-kalkulace-zobrazit-komponenty.png

Tisk zvolené šablony cenové kalkulace

Pro tisk cenové kalkulace vyberte odpovídající šablonu.

cenova-kalkulace-tisk-vybrane-sablony.png

Náhled cenové kalkulace

Podle volby šablony se zobrazí cenová kalkulace s formátovaným obsahem na míru vašemu produktovému katalogu.

cenova-kalkulace-sablona-tisku-nabidky-produktoveho-katalogu.png

Zobrazení příslušenství

V tiskovém výstupu získáte setříděné komponenty podle jejich kategorie.

Zobrazení výstupu se může lišit na základě volby šablony cenového listu / akčního listu / cenové kalkulace.

cenova-kalkulace-tisk-prislusenstvi.png

Konfigurace produktového katalogu pro tisk nabídek

Produktový katalog se skládá z komponent:

Základní produkt "Produktový katalog" Vytvoříte produkt v katalogu produktů do typu "Produktový katalog", vyberete správně výrobce a komponenty daného produktu.
Nastavení loga výrobce Výrobce určený na produktu typu "Produktový katalog" má kontaktní údaje, do kterých můžete nahrát logo výrobce, které se následně zobrazuje v záhlaví dokumentu.
Nastavení popisu produktu V Průzkumníku do složky produktu vytvořeného z aplikace Produkty můžete nahrát textový HTML dokument do kategorie "Produktový katalog > Popis produktu". Je vhodné využít vzoru dodaného k šabloně dokumentu. Textový dokument je možné následně upravovat pomocí integrovaného editoru textových dokumentů (ve webové verzi Atollonu).
Nastavení hlavního obrázku produktu V Průzkumníku do složky produktu vytvořeného z aplikace Produkty můžete nahrát obrázek ve formátu .jpg, .png nebo .gif. Doporučujeme kontrolovat velikost do cca 300 kB. Obrázek nahrajete do kategorie dokumentů "Produktový katalog > Hlavní obrázek produktu". 
Nastavení dodatku k produktu Do šablony je možné vložit pod popis produktu a přehled komponent jakýkoli doplňující text prostřednictvím integrovaného textového editoru (ve webové verzi Atollonu).
Založení a doplnění příslušenství V aplikaci Produkty zadáte seznam komponent - modelů, příslušenství, adaptérů, sond, služeb, apod. Na typu produktu nezáleží, v detaliu produktu je pouze nutné nastavit Kategorii komponenty, aby se daná komponenta mohla zobrazit ve výstupu.

Založení základního produktu

V aplikaci Produkty založte produkt typu "Produktový katalog".

produktovy-katalog-novy.png

Jako Kategorie nastavte "Produktový katalog".

Na kartě Ceny zvolte "Výrobce".

produktovy-katalog-novy-volba-vyrobce.png

Nahrání loga výrobce

Do kontaktu výrobce přidejte jeho logo. Při úpravě loga dbejte na to, aby nad / pod logem nebyla příliš velká mezera. Ideální je zcela bez mezery (obrázek je potřeba oříznout).

V dodavatelích zvolte "Upravit kontakt".

produktovy-katalog-edit-kontaktu-vyrobce.png

V detailu kontaktu výrobce nahrajte jeho logo do obrázků kontaktu.

produktovy-katalog-vyrobce-nahrani-loga.png

Nahrajte popis produktu

Ve webové verzi Atollonu najděte kartu produktu v Průzkumníku (pod typem složky Produktový katalog) a nahrajte dokument popis produktu. Ideálně použijte předpřipravenou šablonu popisu dodaného s šablonou cenové kalkulace.

produktovy-katalog-novy-popis-produktu.png

Upravte popis produktu

Pomocí integrovaného textového editoru ve webové verzi je možné upravit popis produktu. 

Tip: Pomocí AI (ChatGPT nebo jiných) je možné popis produktu vyrobit přímo z PDF produktového listu výrobce. Pouze zadejte prompt "vytvoř mi productDescription.html na základě dodaného vzoru z přiloženého PDF".

Vzorový popis produktu v HTML naleznete zde: productDescription.html

produktovy-katalog-upravit-popis-produktu.png

V případě, že kopírujete produktový popis, je vhodné ho zkopírovat přes zdrojový kód. V textové komponentě je možné si zdrojový kód dokumentu zobrazit a vložit nový nebo upravený obsah productDescription.html do zdrojového kódu komponenty.

produktovy-katalog-upravit-popis-produktu-zdrojovy-kod.png

Přidání hlavního obrázku

Hlavní obrázek přidejte jako dokument do složky produktu v Průzkumníku - hned vedle popisu produktu. Obrázek je potřeba nahrát do kategorie dokumentu "Produktový katalog > Hlavní obrázek produktu". Nenahrávejte obrázky větší než 300 kB.

produktovy-katalog-nahrat-hlavni-obrazek.png

Přidání dodatku k produktu

Pod text s nabídkou je možné vložit libovolné doplňující informace, promo akce, upozornění nebo rozšířit technické detaily. Můžete k tomu využít integrovaného textového editoru. Dodatek se vkládá jako HTML / textový dokument do kategorie dokumentů "Produktový katalog > Dodatek k produktu".

produktovy-katalog-nahrat-dodatek-k-produktu.png

Přidání příslušenství k produktu

Příslušenství je stejně jako hlavní produkt spravováno prostřednictvím aplikace Produkty. Do produktů přidáváte další typy - např. Modely, Technika, Služby, Příslušenství, Adaptéry, apod.

Specifickou úlohu mezi komponentami mají "Modely" nebo "Varianty", které se umisťují v cenové kalkulace na začátek jako volitelné alternativy. Komponenty hlavního produktu jsou seřazeny dle priorit kategorií komponent, např. v následujícím pořadí:

Priorita Kategorie komponenty Popis
0 Produktový katalog Zobrazuje se typicky jen název hlavního produktu
1 Modely, Varianty, ... Zobrazuje se v záhlaví kód produktu, název produktu a cena
2 Příslušenství, Výbava, Adaptéry, Sondy, ... Zobrazuje se v tabulce pod popisem produktu
3 Služby Zobrazuje se na konci dokumentu
4+ Libovolné další kategorie Je možné přidat neomezené mnosžtví kategorií komponent.

V závislosti na nastavení šablony je možné přidávat i komponenty se zápornou prioritou, ty se do výstupu nezobrazí. Slouží jen pro interní účely výpočtu cenové kalkulace.

Vytvoření nové komponenty

Komponenty hlavního produktu se vytvářejí jako jakýkoli jiný produkt v aplikaci Produkty. Při zadávání nezapomeňte vybrat pole "Kategorie". Pokud nebude kategorie uvedená, komponenta se v cenové kalkulaci nezobrazí.

produktovy-katalog-nove-prislusenstvi.png

Přidání komponenty do hlavního produktu

Vraťte se do editace hlavního produktu typu "Produktový katalog". Přidejte vybrané komponenty. Všechny by měly mít uvedenu Kategorii, jinak nebudou do tiskového výstupu uvedeny.

produktovy-katalog-pridat-prislusenstvi.png