Automatická tvorba podkladů k fakturaci
Opakované poplatky
Paušální platba je tvořena předpisem - položkou pro opakované vyúčtování. Položka opakovaného vyúčtování v nastaveném intervalu automaticky generuje standardní položku vyúčtování jako podklad pro fakturaci. S touto položkou je možné dále pracovat. V případě, že položku vyúžtování (automaticky generovanou systémem) vymažete, bude zpětně založena v nejbližším cyklu kontroly opakovaných vyúčtování. Pokud tedy nehodláte položku vyfakturovat, namísto smazání jí přesuňte do stavu zůčtování "Zrušeno" nebo "Odloženo".
Frekvence generování nových položek z předpsů je cca do 15 minut. Po zadání platného předpisu by se podklady k fakturaci měly do 15 minut generovat.
Zadání nového předpisu paušální platby
- Položka je produkt z databáze Produktů a služeb
- Název položky odpovídá textu, který bude umístěn do nově vytvořené Položky vyúčtování (řádka faktury)
- Stav vyúčtování - položky ve stavu Nevyřízeno je nutné před vstupem do návrhu faktury zkontrolovat a změnit jejich stav na Ke schválení nebo Schváleno.
- Datum vyúčtování - datum, ve kterém položka vstupuje do faktury (jinak také datum transakce)
- Datum zdanění - není využito v automatické fakturaci
- Platné od / do - období, ve kterém se položka automaticky generuje. Pokud platnost od bude např. 3 měsíce před datem vyúčtování, systém bude generovat podklady na 3 měsíce napřed.
- Frekvence - kromě standardních období je k dispozici i volba založení položky na základě založení aktivity. V takovém případě se podklad vytvoří ve vazbě na danou aktivitu a do fakturace vkládá při schválení položky nebo uzavření aktivity.
- Jednotková cena - cena ja 1 ks / h množství.
- Množství celkem - celkem spotřebované množství, které je pokráceno ve vyúčtování o Množství zdarma. Množství zdarma vytváří zároveň rozpočet volných hodin v případě nastavení pravidla kompenzace volných hodin ve výkazech práce.
- Fixní cena - cena, která je připočtena k ceně definované na základě množství.
- Popis - je možné doplnit o speciální "pole", které doplní např. datum zdanění, období, apod.
- Team - je kontrolingová proměnná, která bude vstupovat do nově vytvořené položky.
Zadání množství poskytovaného v paušálu zdarma
Předpis opakovaného vyúčtování umožňuje zadat množství zdarma, které je poskytováno v rámci paušálu bezplatně. V případě vyúčtování času se zadává jedna položka jako předpis opakovaného vyúčtování, s uvedením počtu poskytovaných hodin zdarma.